一、概述

表面活性劑是指是能使目標溶液表面張力顯著下降的物質。具有固定的親水親油基團，在溶液的表面能定向排列。其主要可分為陽離子表面活性劑、陰離子表面活性劑、兩性離子表面活性劑及非離子表面活性劑。

表面活性劑的主要分類

資料來源：公開資料整理

二、產業鏈分析

1、產業鏈

表面活性劑行業產業鏈上游主要為脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、環氧乙烷等原材料；中游為表面活性劑生產供應環節，主要包括離子和非離子表面活性劑；下游主要應用于洗滌劑、化妝品、紡織、化工、食品等領域。

表面活性劑行業產業鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

原油是表面活性劑最主要的基礎原料之一，從我國原油產量情況來看，2015-2018年期間，由于油價的下跌，加上國內低效產能占比較高等因素，使得我國原油產量逐年遞減。隨著我國勘探及采集技術的提升，2018年以來原油產量開始恢復增長，到2021年，原油產量回升至19888.1萬噸，同比增長2.1%。

2015-2021年中國原油產量及增速情況

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

3、下游端分析

洗滌劑作為表面活性劑最大的下游應用領域，隨著近年來我國環保意識的不斷提升，其產量整體呈現下降趨勢。據資料顯示，2021年我國合成洗滌劑產量為1037.7萬噸，同比下降6.4%。

2015-2021年中國合成洗滌劑產量及增速情況

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

三、全球現狀

1、市場規模

雖然近年來國際原油價格震蕩全球經濟形式的不確定性增加對全球表面活性劑產業造成一定程度的沖擊，但以洗滌用品、食品加工等為主要下游應用領域的表面活性劑產品剛性需求特征明顯，行業規模仍保持增長態勢。據資料顯示，2020年全球表面活性劑行業市場規模為476億美元，同比增長8.7%。

2016-2021年全球表面活性劑市場規模及增速情況

資料來源：公開資料整理

2、市場結構

從市場結構來看，2020年全球表面活性劑市場中，陰離子和非離子是其最主要的細分領域，占比分別為45%和39%，陽離子和兩性離子及其它占比分別為8%和9%。

2020年全球表面活性劑市場結構分布情況

資料來源：公開資料整理

3、應用結構

從下游應用結構來看，清潔護理領域是全球表面活性劑最大的下游應用領域，占比超60%。具體來看，家具護理占比為43.46%，個人護理占比為10.31%，工業與公共清洗占比為10.1%。

全球表面活性劑應用結構分布情況

資料來源：公開資料整理

四、中國現狀

1、產量

隨著我國表面活性劑起步較晚，但在國家的支持及相關企業的努力下，我國表面活性劑產業快速發展，目前已然成為全球表面活性劑產銷大國之一。隨著近年來洗滌用品等下游需求的穩定發展，推動我國表面活性劑需求持續增長，其產量也隨之不斷增加。據資料顯示，2021年我國表面活性劑產量達388.52萬噸，同比增長5%。

2015-2021年中國表面活性劑產量及增速情況

資料來源：中國洗協表委會，華經產業研究院整理

從產量結構情況來看，2021年我國陰離子型表面活性劑產量達到152.53萬噸，占比為39.26%；非離子產量202.79萬噸，占比為52.2%；陽離子表面活性劑產量16.69萬噸，占比為4.3%；兩性及其它產量16.51萬噸，占比為4.25%。

2021年中國表面活性劑產量結構分布情況

資料來源：中國洗協表委會，華經產業研究院整理

2、銷量

從銷量情況來看，隨著下游需求的不斷增長，我國表面活性劑銷量也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國表面活性劑銷量為378.54萬噸，同比增長3.7%。

2015-2021年中國表面活性劑銷量及增速情況

資料來源：中國洗協表委會，華經產業研究院整理

從銷量結構情況來看，2021年我國非離子型表面活性劑銷量197.74萬噸，占比為52.24%；陰離子型表面活性劑銷量147.62萬噸，占比為39%；陽離子表面活性劑銷量16.4萬噸，占比為4.33%；兩性及其它銷量16.79萬噸，占比為4.44%。

2021年中國表面活性劑銷量結構分布情況

資料來源：中國洗協表委會，華經產業研究院整理

3、應用結構

從行業下游應用結構來看，洗滌劑行業是我國表面活性劑產業最大的下游應用領域，需求占比超50%。具體來看，我國表面活性劑下游需求市場中，洗滌劑行業占比為51%，化妝品行業占比為11%，紡織行業占比為8%，食品行業占比為6%。

中國表面活性劑下游需求結構分布情況

資料來源：公開資料整理

4、進出口貿易

從進出口貿易情況來看，近年來我國表面活性劑進口量及出口均呈現上漲趨勢，進口方面主要以非離子表面活性劑為主，出口方面主要以陰離子表面活性劑為主。具體來看，2021年我國表面活性劑進口量為33.56萬噸，進口金額為8.91億美元；出口量為72.76萬噸，出口金額為12.71億美元。

2015-2021年中國表面活性劑進出口貿易情況

資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

5、進出口分布

從進口分布來看，2021年我國表面活性劑進口金額中，占比前三的地區分別為日本、美國和德國，占比分別為16.25%、15.33%和13.51%。

2021年中國表面活性劑進口金額地區分布情況

資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

從出口分布來看，2021年我國表面活性劑出口金額中，占比前三的地區分別為印度、日本和印度尼西亞，占比分別為7.15%、5.92%和5.55%。

2021年中國表面活性劑出口金額地區分布情況

資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

五、重點企業

1、營收

贊宇科技集團股份有限公司是專業從事表面活性劑、油脂化學品研發制造和洗化產品代加工的高新技術企業。長期以來，公司憑借先進的理念、科學的管理以及技術和人才的優勢，堅持自主創新，走科技成果產業化的發展道路，現已成為國內研究和生產表面活性劑的龍頭企業之一。據資料顯示，2021年公司表面活性劑產品營收為30.99億元，同比增長5.98%，毛利率為14.41%。

2015-2021年贊宇科技表面活性劑產品營收情況

資料來源：公司公報，華經產業研究院整理

2、產銷量

從產銷量情況來看，2021年公司表面活性劑產品產量為43.35萬噸，同比下降9.46%；銷量為42.87萬噸，同比下降9.27%；庫存量為2.25萬噸，同比增長27.12%。

2015-2021年贊宇科技表面活性劑產銷量情況

資料來源：公司公報，華經產業研究院整理

3、研發投入

從研發投入情況來看，2021年公司研發投入金額為1.4億元，同比增長2.19%，占總營收的1.25%。

2015-2021年贊宇科技研發投入情況

資料來源：公司公報，華經產業研究院整理

六、發展趨勢

1、需求推動行業發展

表面活性劑主要應用于洗滌劑、化妝品、食品加工、紡織印染等行業，這些行業生產的大部分產品逐漸成為人民生活中的必需品。近年來，隨著中國城市化進程的推進，國民衛生意識、衛生習慣的日益增強，個人洗護個性化需求的顯現以及旅游酒店業消費需求的增長，推動了中國洗護行業穩步發展。由于新冠疫情的爆發，洗手液等個人洗護及消殺類產品需求大增。隨著疫情全球化、長期化的演變，國民個人衛生防護警覺性和重視程度的加速提升，推動洗護類用品需求保持長期增長。就中長期來看，在疫情下形成的衛生及消費習慣，將驅使洗滌與個人護理領域表面活性劑需求長期穩定增長，推動行業快速發展。

2、專業化、定制化發展

目前，國內部分規模較大、技術領先的表面活性劑生產廠商已經開始根據客戶的需求研發和定制具有不同功能特種表面活性劑產品，這對整個行業的技術和工藝提出了更高的要求，廠商必須能夠根據客戶訂單，及時地調整生產流程，包括原料調度、人員配置、生產工藝等各方面，以滿足客戶日益增強的需求。隨著精細化工的發展，客戶對表面活性劑的性能將提出更高要求和更多樣化、具體化的需求，將促進表面活性劑行業走向更加專業化和定制化的發展方向。

3、應用領域不斷拓展

近些年，表面活性劑在制藥工業中應用越來越廣泛，可用作藥物載體、乳化劑、分散劑、潤濕劑以及用作治療藥劑和殺菌消毒劑等；表面活性劑作為油田化學品廣泛用于鉆井、固井、采油、油氣采集輸送、三次采油和油田水處理等中，對于保證鉆井安全、提高原油效率、油品質量、生產效率以及設備防護、降低采集輸送成本和防止環境污染等方面起著重要作用。同時應用于工業清洗行業的高耐堿、耐酸和耐鹽性能的表面活性劑，在涂料、特種新材料、醫藥工業、食品工業等領域也得到越來越多的應用。